证券代码：688268 证券简称：华特气体
转债代码：118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
向不特定对象刊行可调治公司债券
受托经事业务申报
（2024 年度）
债券受托经管东谈主
二〇二五年六月
迫切声明
本申报依据《公司债券刊行与往来经管办法》（以下简称“《经管办法》”）
《公司债券受托经管东谈主执业步履准则》（以下简称“《执业步履准则》”）
《广东华特气体股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可调治公司债券之受托
经管契约》（以下简称“《受托经管契约》”）《广东华特气体股份有限公司
向不特定对象刊行可调治公司债券召募通晓书》（以下简称“《召募通晓书》”）
《广东华特气体股份有限公司 2024 年年度申报》等磋议公开信息表现文献、第
三方中介机构出具的专科意见等，由本期债券受托经管东谈主中信建投证券股份有
限公司（以下简称 “中信建投证券”）编制。本申报其他内容及信息均来源于广
东华特气体股份有限公司提供的而已或通晓，请投资东谈主温雅并寥寂作念出投资判
断。
本申报不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举意见，投资者顶住相
关事宜作出寥寂判断，而不应将本申报中的任何内容据以手脚中信建投证券所
作的承诺或声明。在职何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本申报
用作其他任何用途。
目 录
第一节 本期债券情况
一、核准文献及核准范围
本次刊行一经广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”“公司”
或“刊行东谈主”）2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，并经
公司 2022 年 5 月 16 日召开的 2022 年度第一次临时鼓励大会审议通过。
中国证监会于 2023 年 1 月 18 日出具了《对于本旨广东华特气体股份有限
公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可2023158 号），
本旨公司向不特定对象刊行面值总数 64,600.00 万元可调治公司债券（以下简称
“本期债券”或“华特转债”）。
华特气体于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象刊行了 646.00 万张可调治公司
债券，每张面值 100 元，刊行总数 64,600.00 万元，扣除刊行用度后召募资金净
额约为 63,817.81 万元。
经上海证券往来所自律监管决定书2023024 号文本旨，公司 64,600.00 万
元可调治公司债券于 2023 年 4 月 14 日起在上海证券往来所挂牌往来，债券简
称“华特转债”，债券代码“118033”。
二、本期债券的主要条目
（一）刊行主体及债券简称
刊行主体为广东华特气体股份有限公司，债券简称为“华特转债”。
（二）刊行范围
本次刊行可转债总数为东谈主民币 64,600.00 万元。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029
年 3 月 20 日。
（五）票面利率
本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。
（六）还本付息的期限和口头
本次刊行的可调治公司债券领受每年付息一次的付息口头，到期奉赵本金
并支付临了一年利息。
年利息指可调治公司债券抓有东谈主按抓有的可调治公司债券票面总金额自可
调治公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的狡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东谈主在计息年度（以下简称“过去”
或“每年”）付息债权登记日抓有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券确过去票面利率。
（1）本次刊行的可调治公司债券领受每年付息一次的付息口头，计息肇始
日为可调治公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调治公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往异日，顺宽限
间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往异日，
公司将在每年付息日之后的五个往异日内支付过去利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求调治成公司股票的可调治公司债券，公司不再向
其抓有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可调治公司债券抓有东谈主所得到利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可调治公司债券转股期限自愿行落幕之日（2023 年 3 月 27 日）
起满六个月后的第一个往异日（2023 年 9 月 27 日）起至可调治公司债券到期日
止（2029 年 3 月 20 日）。
（八）担保事项
本次刊行可转债不提供担保。
（九）转股价钱的细目独特调整
本次刊行的可调治公司债券的运行转股价钱为 84.22 元/股，不低于召募说
明书公告日前二十个往异日公司股票往来均价（若在该二十个往异日内发生过
因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整赶赴异日的往来价按经过相应除
权、除息调整后的价钱狡计）和前一个往异日公司股票往来均价。
前二十个往异日公司股票往来均价=前二十个往异日公司股票往来总数/该
二十个往异日公司股票往来总量；前一个往异日公司股票往来均价=前一个往来
日公司股票往来总数/该日公司股票往来总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可调治公司债券转股而加多的股本）、配股、派送现款股利等
情况，公司将按上述条件出现的先后法则，治安对转股价钱进行调整。具体的
转股价钱调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将治安进行转股价钱调整，
并在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公
司信息表现媒体上刊登磋议公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整办法
及暂停转股时代（如需）；当转股价钱调整日为本次刊行的可调治公司债券抓
有东谈主转股肯求日或之后，调治股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股肯求按公司
调整后的转股价钱执行。
当公司可能发生股份回购、祛除、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调治公司债券抓有东谈主的
债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则
以及充分保护本次刊行的可调治公司债券抓有东谈主权益的原则调整转股价钱。有
关转股价钱调整内容及操作办法将依据其时国度关联法律律例、证券监管部门
和上海证券往来所的磋议礼貌来制订。
（十）转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可调治公司债券存续时代，当公司股票在职意迎阿三十个交
易日中至少有十五个往异日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会
有权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓励大会进行表决时，抓有本次刊行的可调治公司债券的鼓励应当藏匿。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个往异日公司股票往来均价
和前一个往异日公司股票往来均价。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整
日前的往异日按调整前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调整日及之后的
往异日按调整后的转股价钱和收盘价狡计。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券往来所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息表现媒体上刊登磋议公告，
公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时代（如需）等磋议信息。从股权登记
日后的第一个往异日（即转股价钱修正日）起，动手归附转股肯求并执行修正
后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为调治股份登记日
之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱执行。
（十一）转股股数细目口头
债券抓有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的、狡计口头为 Q=V/P，并
以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指可调治公司债券的转股数目；V 指可调治公司债券抓有东谈主肯求
转股的可调治公司债券票面总金额；P 指肯求转股当日灵验的转股价钱。
可调治公司债券抓有东谈主肯求调治成的股份须为整数股。转股时不及调治 1
股的可调治公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券往来所等部门的
关联礼貌，在转股日后的五个往异日内以现款兑付该部分可调治公司债券的票
面金额以及该余额对应确当期应计利息。
（十二）赎回条目
在本次刊行的可调治公司债券期满后五个往异日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可调治公司债券转股期内，若是公司股票迎阿三十个往异日
中至少有十五个往异日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或
本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调治公司债
券。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的本次可调治公司
债券票面总金额；
i：指可调治公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往异日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调整的情
形，则在转股价钱调整日前的往异日按调整前的转股价钱和收盘价狡计，在转
股价钱调整日及之后的往异日按调整后的转股价钱和收盘价狡计。
（十三）回售条目
在本次刊行的可调治公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何连
续三十个往异日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可调治公司债券抓有东谈主有
权将其抓有的一谈或部分可调治公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱回售
给公司。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可调治公司债券转股而加多的股本）、配股以
及派发现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的往异日按调整前的转股价
格和收盘价钱狡计，在调整后的往异日按调整后的转股价钱和收盘价钱狡计。
若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个往异日须从转股价钱调整之
后的第一个往异日起重新狡计。
本次刊行的可调治公司债券临了两个计息年度，可调治公司债券抓有东谈主在
每年回售条件初次骄气后可按上述商定条件掌握回售权一次，若在初次骄气回
售条件而可调治公司债券抓有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施
回售的，该计息年度不成再掌握回售权，可调治公司债券抓有东谈主不成屡次掌握
部分回售权。
若公司本次刊行的可调治公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募
通晓书中的承诺情况比拟出现首要变化，且凭据中国证监会或上海证券往来所
的磋议礼貌被视作蜕变召募资金用途或被认定为蜕变召募资金用途的，可调治
公司债券抓有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其抓有的
一谈或部分可调治公司债券的职权。可调治公司债券抓有东谈主在附加回售条件满
足后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期
内空虚施回售的，不应再掌握附加回售权。
（十四）转股年度关联股利的包摄
因本次刊行的可调治公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的统统普通股鼓励（含因
可调治公司债券转股酿成的鼓励）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十五）受托经管东谈主
公司聘用中信建投证券股份有限公司为受托经管东谈主，并与受托经管东谈主就受
托经管磋议事宜矍铄《受托经管契约》。
三、债券评级情况
凭据中证鹏元资信评估股份有限公司 2022 年 6 月 29 日出具的《广东华特
气体股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券信用评级申报》（中鹏信
评【2022】第 Z【625】号 02），公司的主体信用品级为 AA-，评级揣测为褂讪，
可调治公司债券的信用级别为 AA-。
中证鹏元资信评估股份有限公司已于 2023 年 6 月 27 日出具《2023 年广东
华特气体股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券 2023 年追踪评级申报》
（中鹏信评【2023】追踪第【1256】号 01），守护公司主体信用品级为 AA-，
守护评级揣测为褂讪，守护“华特转债”的信用品级为 AA-。
中证鹏元资信评估股份有限公司已于 2024 年 6 月 18 日出具《2023 年广东
华特气体股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券 2024 年追踪评级申报》
（中鹏信评【2024】追踪第【227】号 01），守护公司主体信用品级为 AA-，
守护评级揣测为褂讪，守护“华特转债”的信用品级为 AA-。
第二节 债券受托经管东谈主履行职责情况
中信建投证券手脚华特气体向不特定对象刊行可调治公司债券的债券受托
经管东谈主，严格按照《经管办法》《公司债券受托经管东谈主执业步履准则》《召募
通晓书》及《受托经管契约》等礼貌和商定履行送还券受托经管东谈主的各项职责。
存续期内，中信建投证券对公司及本期债券情况进行抓续追踪和监督，密切关
注公司的筹备情况、财务情况、资信情状，以及偿债保险措施的实施情况等，
监督公司召募资金的领受、存储、划转与本息偿付情况，切实珍摄债券抓有东谈主
利益。中信建投证券选拔的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东谈主年度筹备情况和财务情况
一、刊行东谈主基本情况
公司称号 广东华特气体股份有限公司
英文称号 Guangdong Huate Gas Co.,Ltd.
注册地址 佛山市南海区里水镇和蔼逢西村文头岭脚东侧
成随即间 1999 年 2 月 5 日
上市时代 2019 年 12 月 26 日
注册老本 12,049.3021 万元
股票上市地 上海证券往来所
股票简称 华特气体
股票代码 688268.SH
法定代表东谈主 石平湘
董事会文告 万灵芝
磋议电话 0757-81008813
互联网地址 http://www.huategas.com
筹备范围：须经批准方可筹备的神色，抓灵验的许可证件从事研发、生
产、销售和输送多样工业气体、医用气体、步调气体、特种气体、夹杂气体、
食物添加剂气体、气体熄灭剂、电子气体、电子化学品、发泡剂；销售：气体
磋议开发及零部件、气体包装物、气瓶、医疗器械、消防器材及开发、机械设
备、机械铸件、五金建材、金属材料、焊合器具及焊材、化工原料及居品（危
险化学品以外）、塑料成品、橡胶成品、家用电器、办公用品、日用品、玩物、
厨房器具；提供本领研究、本领守旧办事，售前售后办事；从事气体磋议的应
用本领开发、软件系统开发、本领研究、本领办事和本领转让、气体检测、气
瓶覆按；从事气体磋议工程和神色的成立；从事气体磋议开发及零部件的联想
研发、制造加工、装置维修并提供磋议办事；汽车租借、其他机械与开发租借、
厂房租借、融资租借、市集信息研究；货色收支口、本领收支口；普通货运、
危境货色输送（按粤走时管许可佛字 440600137950 号谈路输送筹备许可证）。
（照章须经批准的神色，经磋议部门批准后方可开展筹备行动。）
二、刊行东谈主2024年度筹备情况及财务情状
（一）主要筹备情况
公司是一家勉力于于特种气体国产化，并最初窒碍极大范围集成电路、新式
显现面板、高端装备制造、新动力等顶端范围气体材料入口制约的国内突出气
体厂商。公司主交易务以特种气体的研发出产及销售为中枢，辅以普通工业气
体和磋议气体开发与工程业务，提供气体一站式抽象应用措置决议。公司的产
品平方应用于集成电路、液晶面板、LED、光纤通讯、光伏、医疗健康、节能
环保、新材料、新动力、航天航空、高端装备制造、食物、冶金、化工、机械
制造、东谈主工智能制造等稠密行业。
上市公司鼓励的净利润18,478.03万元，同比增长7.99%；已毕包摄于母公司鼓励
的扣除非继续性损益的净利润17,444.94万元，同比增长8.65%；申报期末，公司
总钞票330,113.82万元，较申报期初增长6.85%；包摄于母公司鼓励的统统者权
益194,987.19万元，较申报期初增长6.85%。
（二）主要财务数据及财务有谋略
单元：元
本期比上年同期
主要管帐数据 2024年1-12月 2023年1-12月
增减（%）
交易收入 1,395,008,056.85 1,500,266,027.73 -7.02
包摄于上市公司鼓励的净利润 184,780,309.56 171,115,285.44 7.99
包摄于上市公司鼓励的扣除非
继续性损益的净利润
筹备行动产生的现款流量净额 293,773,061.24 170,036,330.07 72.77
本期末比上年度
主要管帐数据 2024年12月末 2023年12月末
末增减（%）
包摄于上市公司鼓励的净钞票 1,949,871,938.32 1,824,886,291.57 6.85
总钞票 3,301,138,166.51 3,162,340,283.44 4.39
公司主要财务有谋略如下表所示：
本期比上年同期增
主要财务有谋略 2024年1-12月 2023年1-12月
减（%）
基本每股收益（元/股） 1.54 1.43 7.69
稀释每股收益（元/股） 1.54 1.43 7.69
扣除非继续性损益后的基本每
股收益（元/股）
加权平均净钞票收益率（%） 9.76 9.77 减少0.01个百分点
本期比上年同期增
主要财务有谋略 2024年1-12月 2023年1-12月
减（%）
扣除非继续性损益后的加权平
均净钞票收益率（%）
研发参加占交易收入的比例
（%）
（1）申报期内公司交易收入同比着落7.02%，包摄于上市公司鼓励的净利
润同比增长7.99%，主要原因系公司缜密围绕市集需求，充分证实本身本领上风，
积极选拔包括优化业务模式、开展本领校阅等措施，灵验优化了毛利水平，增
强了成本竞争力，毛利率有所增长。
（2）申报期内公司筹备行动产生的现款流量净额同比增长72.77%，主要系
本期公司优化原料采购节拍，同期加强库存经管等身分，本期原料采购支付金
额减少所致。
第四节 刊行东谈主召募资金使用情况
一、向不特定对象刊行可调治公司债券召募资金基本情况
凭据中国证监会出具的《对于本旨广东华特气体股份有限公司向不特定对
象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕158号），公司获准向
不特定对象刊行可调治公司债券刊行数目为6,460,000张，每张面值为东谈主民币100
元，召募资金总数为646,000,000.00元，扣除承销及保荐用度等与刊行关联的费
用共计东谈主民币7,821,867.92元后，召募资金净额为638,178,132.08元。上述召募资
金已一谈到位，经立信管帐师事务所（异常普通合股）审验并出具了编号为信
会师报字【2023】第ZC10111号的《验资申报》。
二、本期可调治公司债券召募资金存放和经管情况
有限公司佛山分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国银行股份
有限公司佛山分行、中信银行股份有限公司佛山分行辞别矍铄了《召募资金专
户存储三方监管契约》。2023年5月，公司与子公司江西华特电子化学品有限公
司、保荐机构中信建投和招商银行股份有限公司佛山分行矍铄了《召募资金专
户存储四方监管契约》。2024年9月，公司与中国银行股份有限公司佛山分行以
及保荐机构中信建投签署了《召募资金专户存储三方监管契约》。前述契约与
上海证券往来所《召募资金专户存储三方监管契约（范本）》不存在首要各异。
申报期内，公司严格按契约执行磋议商定。
戒指2024年12月31日止，公司有6个向不特定对象刊行可调治公司债券召募
资金专户，召募资金存放情况如下：
单元：东谈主民币元
账户称号 银行称号 银行账号 金额
广东华特气体股份 招商银行股份有限公司
有限公司 佛山分行交易部
广东华特气体股份 上海浦东发展银行股份
有限公司 有限公司佛山分行
广东华特气体股份 中国银行股份有限公司
有限公司 佛山南海和蔼支行
广东华特气体股份 中信银行股份有限公司 8110901012601584227 6,499.19
账户称号 银行称号 银行账号 金额
有限公司 佛山佛平路支行
江西华特电子化学 招商银行股份有限公司
品有限公司 佛山分行交易部
广东华特气体股份 中国银行股份有限公司
有限公司 佛山南海和蔼支行
臆测 - - 290,661,270.42
三、本次可调治公司债券召募资金本体使用情况
向不特定对象刊行可调治公司债券召募资金使用情况对照表
戒指2024年12月31日
编制单元：广东华特气体股份有限公司
单元：东谈主民币万元
召募资金总数 63,817.81 今年度参加召募资金总数 9,893.68
变更用途的召募资金总数 13,850.00
已累计参加召募资金总数 31,259.61
变更用途的召募资金总数比例 21.70%
已变更
神色达到 今年 神色可行
神色， 召募资金 戒指期末 戒指期末累计参加金 戒指期末参加 是否达
承诺投资 调整后投 今年度投 戒指期末累计 预定可使 度实 性是否发
含部分 承诺投资 承诺参加 额与承诺参加金额的 程度（%）(4) 到揣测
神色 资总数 入金额 参加金额(2) 用状态日 现的 生首要变
变更（ 总数 金额(1) 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 效益
期 效益 化
如有）
年产1,764
吨半导体 2025年12 不适
是 38,300.00 24,450.00 24,450.00 7,573.56 9,921.43 -14,528.57 40.58% 不适用 不适用
材料成立 月 用
神色
研发中心 2025年12 不适
- 7,300.00 7,300.00 7,300.00 1,664.00 2,028.70 -5271.3 27.79% 不适用 不适用
成立神色 月 用
补充流动 不适
- 19,000.00 18,217.81 18,217.81 0.00 18,653.36 435.55 102.39% 不适用 不适用 不适用
资金 用
年产
是 0.00 13,850.00 13,850.00 656.12 656.12 -13,193.88 4.74% 2026年7月 不适用 不适用
电子特气 用
神色
不适
臆测 - 64,600.00 63,817.81 63,817.81 9,893.68 31,259.61 -32,558.2 48.98%
不适用 不适用 不适用
用
由于“年产1764吨半导体材料成立神色”和“研发中心成立神色”前期联想联想和办理施工许可证时代较长
未达到谋略程度原因（分具体募投神色） ，在成立经由中，神色工程成立和开发采购等磋议责任受到宏不雅环境等不可控身分的影响，导致神色的成立
程度有所延后。同期，基于下流市集变化和公司筹备经管需要及发展联想，公司已通过变更和神色里面调整
的口头，调减“年产1,764吨半导体材料成立神色”投资金额，用于投资新增募投神色“年产1,936.2吨电子特气
神色”，并新增“研发中心成立神色”实檀越体及实施处所，具体内容详见公司于2024年8月1日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)表现的《广东华特气体股份有限公司对于调整募投神色投资金额、新增募投神色
、新增募投神色实檀越体及实施处所的公告》（公告编号：2024-064）。聚会磋议神色现存成立工期安排，
为确保上述召募资金投资神色稳步实施，公司基于审慎性原则，凭据神色的本体成立情况及投资程度，将“
年产1764吨半导体材料成立神色”和“研发中心成立神色”达到预定可使用状态日期宽限至2025年12月。
神色可行性发生首要变化的情况通晓 不适用
召募资金投资神色先期参加及置换情况 申报期内，公司不存在募投神色先期参加及置换情况。
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置召募资金进行现款经管，投资磋议居品情况 戒指2024年12月31日止，公司使用闲置召募资金进行现款经管的余额为5,000万元
用超募资金耐久补充流动资金或奉赵银行贷款情况 不适用
召募资金用于在建神色及新神色（包括收购钞票等）的情况 不适用
召募资金节余的金额及酿成原因 不适用
公司于 2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第二十五次会议选取三届监事会第二十四次会议，审议通过
了《 对于 使用募 集资 金向全 资子 公司提 供无 息借款 实施 募投项 观念 议案》 ，同 意公司 使用 召募资金
际借款之日起 3 年，到期后可缓期，亦可提前还款。该事项一经公司董事会审议通过，监事会和寥寂董事均
发表了本旨意见，保荐机构发表了核查意见，履行了必要的法子。
戒指 2024 年 12 月 31 日止，公司全资子公司江西华特电子化学品有限公司收到召募资金 126,252,514.32
召募资金其他使用情况 元，尚未使用的资金余额为 186,913.67 元。
投资金额、新增募投神色、新增募投神色实檀越体及实施处所的议案》，新增“研发中心成立神色”实檀越体
及实施处所，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在上海证券往来所网站(www.sse.com.cn)表现的《广东华
特气体股份有限公司对于调整募投神色投资金额、新增募投神色、新增募投神色实檀越体及实施处所的公
告》（公告编号：2024-064）。
部分召募资金投资神色宽限的议案》，本旨公司将可转债召募资金投资神色“年产 1,764 吨半导体材料成立项
目”和“研发中心成立神色”达到揣测可使用状态的时代宽限至 2025 年 12 月。具体内容详见公司于 2024 年 10
月 30 日在上海证券往来所网站(www.sse.com.cn)表现的《广东华特气体股份有限公司对于部分召募资金投资
神色宽限的公告》（公告编号：2024-092）。
第五节 刊行东谈主偿债意愿和技艺分析
一、刊行东谈主偿债意愿情况
万元。总体来看，刊行东谈主筹备情况褂讪，运作表率，偿债意愿未发生首要不利
变化。
二、刊行东谈主偿债技艺分析
申报期内，刊行东谈主盈利技艺、钞票欠债结构、融资技艺和现款流基本褂讪，
未发生影响偿债技艺的首要不利变化。
第六节 增信机制及偿债保险措施情况
一、增信机制情况
公司本次刊行可调治公司债券，按磋议礼貌稳妥不设担保的条件，因而未
提供担保措施。若是可调治公司债券存续时代出现对公司筹备经管和偿债技艺
有首要负面影响的事件，可调治公司债券可能因未提供担保而加多兑付风险，
请投资者独特温雅。
二、偿债保险措施及灵验性分析
（一）刊行东谈主偿债保险措施
（二）刊行东谈主偿债保险措施灵验性分析
为充分保护债券抓有东谈主的正当权益，“华特转债”缔造债券抓有东谈主会议，制
定抓有东谈主会议法则，明确商定送还券抓有东谈主通过债券抓有东谈主会议掌握职权的范
围、法子和其他迫切事项，为保险本次债券的本息实时足额偿付作念出了合理的
轨制安排。
公司已配置了召募资金经管的磋议轨制并指定了召募资金专项账户，用于
本次可转债召募资金的领受、存储、划转与本息偿付，账户实行专户经管、专
款专用。
刊行东谈主已聘用中信建投证券担任债券受托经管东谈主。中信建投证券手脚“华特
转债”的债券受托经管东谈主，通过抓续温雅刊行东谈主资信情况、依期查阅公司公开披
露的依期申报、网罗刊行东谈主召募资金专项账户对账单等口头履行受托经管职责，
珍摄债券抓有东谈主权益。
理契约》及中国证监会的关联礼貌进行首要事项信息表现，使刊行东谈主偿债技艺、
召募资金使用等情况受到债券抓有东谈主、债券受托经管东谈主和鼓励的监督，严防偿
债风险。戒指2024年12月31日，刊行东谈主严格按照磋议商定执行偿债保险措施，
粗略灵验保险公司债券本息的偿付。2024年度，“华特转债”偿债保险措施未发
生变更。
第七节 偿债保险措施的执行情况以及本息偿付情况
一、本期债券偿债保险措施的执行情况
申报期内，上述偿债保险措施未发生变化。戒指本受托经管东谈主申报出具日，
刊行东谈主不存在不按商定执行本期债券偿债保险措施的情形。
二、本期债券本息偿付情况
本次刊行的可调治公司债券领受每年付息一次的付息口头，计息肇始日为
可调治公司债券刊行首日。本次可调治公司债券每年的付息日为本次刊行的可
调治公司债券刊行首日起每满一年确当日。
凭据公司 2025 年 3 月 14 日表现的《广东华特气体股份有限公司对于“华
特转债”付息公告》（公告编号：2025-012），公司于 2025 年 3 月 21 日支付
本期可转债自 2024 年 3 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日时代的利息。本次付息为
“华特转债”第二年付息，本期可转债的票面利率为 0.50%（含税），即每张
面值东谈主民币 100 元可转债兑息金额为 0.50 元东谈主民币（含税）。
第八节 债券抓有东谈主会议召开情况
债券代码 118033.SH
债券简称 华特转债
会议称号 “华特转债”2024 年第一次债券抓有东谈主会议决议
召开时代 2024年8月21日
广东省佛山市南海区里水镇和蔼逢西村文头岭脚东侧广东华特气
召开处所
体股份有限公司会议室
《对于调整募投神色投资金额、新增募投神色、新增募投神色
审议议案
实檀越体及实施处所的议案》
会议表决情况及
通过，本旨磋议议案
会议决议
第九节 本次债券的追踪评级情况
凭据中证鹏元资信评估股份有限公司 2022 年 6 月 29 日出具的《广东华特
气体股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券信用评级申报》（中鹏信
评【2022】第 Z【625】号 02），公司的主体信用品级为 AA-，评级揣测为褂讪，
可调治公司债券的信用级别为 AA-。
中证鹏元资信评估股份有限公司已于 2023 年 6 月 27 日出具《2023 年广东
华特气体股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券 2023 年追踪评级申报》
（中鹏信评【2023】追踪第【1256】号 01），守护公司主体信用品级为 AA-，
守护评级揣测为褂讪，守护“华特转债”的信用品级为 AA-。
中证鹏元资信评估股份有限公司已于 2024 年 6 月 18 日出具《2023 年广东
华特气体股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券 2024 年追踪评级申报》
（中鹏信评【2024】追踪第【227】号 01），守护公司主体信用品级为 AA-，
守护评级揣测为褂讪，守护“华特转债”的信用品级为 AA-。
第十节 债券抓有东谈主权益有首要影响的其他事项
一、是否发生债券受托经管契约第3.5条商定的首要事项
凭据刊行东谈主与中信建投证券签署的《广东华特气体股份有限公司 2022 年向
不特定对象刊行可调治公司债券之受托经管契约》第 3.5 条礼貌：
“3.5 本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的往来转让价钱产生较
大影响的首要事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即示知乙方，并按法律、
律例和法则的礼貌实时向中国证监会和上海证券往来所报送临时申报，并予公
告，通晓事件的启事、现在的状态和可能产生的法律成果。甲方还应提倡灵验
且切实可行的顶住措施，并凭据乙方要求抓续书面示知县件进展和落幕：
（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款礼貌的首要事件；
（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资独特他原因引起甲方股份
变动，需要调整转股价钱，或者依据召募通晓书商定的转股价钱向下修正条目
修转股价钱；
（三）召募通晓书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；
（四）可转债调治为股票的数额累计达到可转债动手转股前公司已刊行股
票总数的百分之十；
（五）未调治的可转债总数少于三千万元；
（六）可转债担保东谈主发生首要钞票变动、首要诉讼、祛除、分立等情况；
（七）甲方信用情状发生首要变化，可能影响如期偿还债券本息的；
（八）有阅历的信用评级机构对可调治公司债券的信用或公司的信用进行
评级，并已出具信用评级落幕的；
（九）可能对可调治公司债券往来价钱产生较大影响的其他首要事项；
（十）法律、行政律例、部门规章、表自便文献礼貌或中国证监会、往来
所要求的其他事项。
甲方就上述事件示知乙方的同期，应当就该等事项是否影响本期可转债本
息安全向乙方作出版面通晓，并对有影响的事件提倡灵验且切实可行的顶住措
施。
甲方受到首要行政处罚、行政监管措施或标准刑事背负的，还应当实时表现相
关犯科违纪步履的整改情况。”
刊行东谈主未发生《广东华特气体股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可调治公
司债券之受托经管契约》第 3.5 条列明的其他首要事项。
二、转股价钱调整
华特转债的运行转股价钱为 84.22 元/股，最新转股价钱为 83.29 元/股，转
股价钱调整情况如下：
因公司完成 2021 年戒指性股票引发谋略预留授予部分（第二批次）第一个
包摄期包摄股份 25,000 股的新增股份的登记手续以及实施罢了 2022 年度权益分
派决议，自 2023 年 7 月 6 日起转股价钱由 84.22 元/股调整为 83.81 元/股。具体
内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日表现的《广东华特气体股份有限公司对于“华
特转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-089）。
因公司完成 2021 年戒指性股票引发谋略初次授予第二个包摄期包摄股份
有限公司对于“华特转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-106）。
因公司完成 2021 年戒指性股票引发谋略预留授予（第一批次）第二个包摄
期包摄股份 9,300 股的新增股份的登记手续，鉴于包摄股份数目占公司总股本
比例小，经狡计，“华特转债”的转股价钱不作调整，转股价钱仍为 83.75 元/股。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日表现的《广东华特气体股份有限公司关
于本次部分戒指性股票包摄登记完成后不调整“华特转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-006）。
因公司完成 2023 年戒指性股票引发谋略部分第一类戒指性股票共 10.80 万
股回购刊来源续以及实施罢了 2023 年度权益分批决议，自 2024 年 7 月 5 日起
转股价钱调整为 83.29 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日表现的
《广东华特气体股份有限公司对于“华特转债”转股价钱调整的公告》（公告编
号：2024-058）。
（以下无正文）
