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　　国泰君安发布谋划讲演称，保管天工国际（00826）“增执”评级。不才游需求缓缓还原的布景下，公司功绩有所回升：2024年上半年，公司已毕营收25.22亿元，同比高潮1%，已毕净利润2.1亿元，环比23年下半年高潮18.4%。在国内经济合座自由的布景下，该行预期公司下半年功绩将相对自由，而跟着公司泰国基地、钛项目的落地，公司改日成漫空间将进一步绽放。

　　国泰君安主要不雅点如下：

　　受益于新动力汽车的发展，模具钢需求有所还原。

　　受到国内新动力汽车甘心发展带动，国内模具钢需求较着还原，2024年上半年，天工国际模具钢国内营收5.4亿元，同比高潮44.1%。新动力汽车带来的需求执续高潮，预期公司模具钢板块将保管自由。此外受益于国内和国外需求的好转，上半年公司高速钢板块营收同比高潮14.2%，上半年公司切削器具营收同比高潮3.6%，公司工模具钢板块功绩合座还原。

　　泰国工模具钢神志带来新的增量。

　　在泰国切削器具神志完成后，公司泰国切削器具产能也曾达到1亿支，国外布局的收效初显。公司诡计延续在泰国诞生3万吨工模具钢，执续加大国外的插足。该行预期神志建成后，公司工模具钢的功绩将执续开释。

　　天工股份上市后，公司钛合金神志将加快鼓励。

　　2024年上半年公司钛合金销量同比高潮，上半年钛合金板块已毕营收3.84亿元。由于海绵钛价钱下降和公司工艺跳跃带来的成材率高潮，公司钛合金单元资本下降较多，钛合金毛利率同比高潮7.8个百分点至39%，带来钛合金板块毛利高潮0.06亿元至1.5亿元。左证公司公告，天工股份已获取北交所审核通过，该行预期天工股份完成上市后，其3000吨钛材神志将加快鼓励，公司钛合金板块的发展或将提速。

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